中國機(jī)床消費市場的新變(biàn)化

 

近幾年受中國經(jīng)濟、投資增速放(fàng)緩和(hé)需求結構升級影響，中國(guó)機床(chuáng)工具消費市場的總規模呈現階段性下降的狀态。下面(miàn)分别從金屬加工機床和工具(jù)兩個主要細分産品領域介紹消費、生産(chǎn)和進口(kǒu)的變化(huà)情況。

金屬加工機床的消費額從2011年達到最高後到2015年大緻經(jīng)曆三個台階式的下(xià)降(jiàng)。第一個台階是2011~2012年的相對高位，分别爲390.9和382.8億美元；第二個台階是2013~2014年的顯著下降(jiàng)，分别爲319.1和318.3億美元；第三(sān)個台階(jiē)是2015年至今的小幅下降，2015年機床消費額爲275億美元，2016年(nián)上半年是129億美元，同比下降9.2%。金屬加工機床的(de)生産走勢與消(xiāo)費額的變化大緻相似，也基本形成與消費額同步的三個台(tái)階式下降。2016年上半年金屬加工機床生産(chǎn)104億美元，同比下降8.8%。金(jīn)屬加工機床的進口雖然也呈現下降，但第三(sān)個台階并不明顯，這主要由于進口在後期的下降逐步趨緩。2016年上半(bàn)年，金屬加工機床進口(kǒu)額40億美元，同比下降6.1%。

中國工具消費市場(chǎng)在(zài)經曆(lì)了一個緩變的“龜背式”增長後，于2015年呈現顯著下降。2015年工具消費額45億美元(yuán)，同比下降12.1%。2016年上半年工具消費額19億美元，同比下降(jiàng)20.8%。其中，中國工具生(shēng)産額的運行趨勢與消費額基本(běn)同步，顯著下降的主要原因是(shì)低端切削刀具的需求大幅萎縮。工具進口額(é)的波動并不大(dà)，2016年上半年工具進口額7億美(měi)元(yuán)，同比下降6.2%，這與進口工具主要是面向中高端領域且中(zhōng)高端需求保持相對穩定有關。

雖然經曆了顯著的下降，中國機床工具消費市場仍然(rán)是世界最大的(de)市場，占有重要的地(dì)位。根據全球機床消費和貿易數據顯示，2015年中國機床消費額(é)排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二(èr)名美國的3.7倍；2015年機床(chuáng)進口額占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美國的1.9倍。根據今年上半年相關數據估算(suàn)，預計今年中國機床消費額的(de)降幅将進一步收窄，還(hái)将保持世界第一大市場的地位。

近期中國機床工具消費(fèi)市場和産業(yè)的(de)顯著特征就是結構性變化明顯。下面從細分(fèn)領域和進口兩(liǎng)個方面分析結構性(xìng)變化。

新興市場需求快速增加，傳(chuán)統工業(yè)領域需求低迷。 從國家統計局(jú)固定資産投資數據分析，2016年上半年中國(guó)制造業30個細分領域(yù)中，投資增速呈現增長的占66.7%，投資增速呈(chéng)現下降的占33.3%，2015年底的數(shù)據分别(bié)是86.7%和13.3%。從增速看，2016年上半年投資增速在兩位數以上的細分領(lǐng)域分别是(shì)：文教、體育和娛樂用品制造業（17.1%）、食品制造業（15.9%）、紡織業（12.9%）、電氣機械和器材制造業（12.3%）、醫藥制造業（11.7%）。2016年上半年投(tóu)資(zī)降幅在兩位數以上的細分領域分别(bié)是(shì)：金屬制品、機械和設備修理(lǐ)業（-34.9%）、煙(yān)草制品業（-17.7%）、運輸(shū)設備制造(zào)業（-11%）。從投資額上看，前三位(wèi)分别是非金屬礦物制品業（1131億(yì)美元）、化(huà)工産品制造業（999億美元）、通(tōng)用(yòng)設備制造業（902億(yì)美元）；後三位分别是(shì)煙草制品業（13億美元）、金屬(shǔ)制品、機械和設備修理業（19億美元）、化學纖(xiān)維制造業（81億美元）。

金屬切(qiē)削機床降幅趨緩(huǎn)，金屬成形機床仍未見底。 無論是市場消費額還(hái)是生産數據，近期金屬切(qiē)削機床的(de)降幅都在收窄。2016年上半年，金屬切削(xuē)機床消費額83億美(měi)元，同比下降3.5%，與2015年底相比，增速回升10.9個百分(fèn)點；金屬成形機床(chuáng)消費額(é)46億(yì)美(měi)元，同比下降17.9%，與2015年底相比，增速下降5.6個百分點。近幾(jǐ)年中國機(jī)床消費市場結構升級加快，突出表現是(shì)非數控機床需求快(kuài)速萎縮(suō)。由于金屬切削機床細分領域進入調整較(jiào)早(zǎo)，調整進行得比較充分，數控産品占比也不斷提升，所以已經開始适應現在的(de)市場需求結構。與之相對的金屬成形機(jī)床細分領域，調整才剛剛開始，非數控需(xū)求的快速下降必然會引起市場下行。

低端工具需(xū)求下 降進(jìn)一步反映低端制(zhì)造(zào)業開工不足 。 2016 年上半年進口切削刀(dāo)具細分商品中，硬質(zhì)合金刀片同比增長2.8%，普通車刀同比下降10.9%；硬質合金(jīn)镗刀同比增長(zhǎng)12.9%，普通镗刀同比下降(jiàng)13.1%；硬質(zhì)合金鑽頭同比下降1.4%，普通鑽頭同比下降9%。從2015年至今，以高速鋼鑽頭(tóu)、車刀、銑刀等爲代表的高速鋼标準刀具銷售(shòu)大幅下降，降幅大緻在30%左右，這與非數控機床銷售和使用大幅萎縮(suō)的趨勢相(xiàng)呼應。由于工具消(xiāo)費反映制造業的開工率情(qíng)況，刀具消費(fèi)結構性變化也(yě)間接反映(yìng)制造業中設備使用情(qíng)況的結構性變化。

進口來源上的變化，2016年上半年金屬加工機(jī)床進口來源前5名分别(bié)是：日本（11.9億(yì)美元、同(tóng)比-9.6%、份額30%）、德國（10.8億美(měi)元、同(tóng)比4.8%、份(fèn)額27.1%）、中國台灣地區（4.2億美元、同比-17.4%、份額10.5%）、韓國（2.9億美元、同比-17.3%、份(fèn)額7.2%）、瑞士(shì)（2.2億美(měi)元、同比-0.2%、份額5.6%）。切削(xuē)刀具進口(kǒu)來源前五名分别是：日本（1.9億美元、同比-6.7%、份額(é)29.4%）、德國（1.2億美元、同比-18.9%、份額(é)19.5%）、瑞典(diǎn)（0.6億美元、同比24.7%、份額10.2%）、中國台灣地區（0.6億(yì)美元、同比-5.4%、份額9.9%）、韓國（0.5億美元、同比9.9%、份額8.3%）。

進口結構上的變化，2016年上半年金屬切削機(jī)床進口額前3位的是：加工中心（15億美元、同比-7.3%、份(fèn)額45.9%）、磨床（5.5億美元(yuán)、同比9.2%、份額16.8%）、特種加工機床（4.2億美元、同比-10.2%、份額12.8%）。金屬成形機床前(qián)3位的是(shì)：沖剪折機床（3.1億美元、同(tóng)比-3.9%、份額43.7%）、鍛(duàn)造機床（1.9億美元、同比-24.1%、份額26.8%）、壓力機（1億美元(yuán)、同比-38.8%、份額(é)14.1%）。切削刀具前3位是：硬質合金刀片（2.8億美元、同比2.8%、份額40%）、鑽\攻(gōng)絲工(gōng)具（1.3億美元、同比-11.7%、份額18.6%）、銑刀（0.9億美(měi)元、同比-6%、份(fèn)額12.9%）。

近(jìn)幾年中國(guó)經濟的下行主要是由于經濟發展新舊動能轉換和結構升級的(de)影響。機床工具産(chǎn)品屬于(yú)生(shēng)産資料，在國内用(yòng)戶産業需求發生變化和結構調整升級時顯然不可能獨善其(qí)身，肯定會随之受到直接或間接的影(yǐng)響。近幾年重型機床制造企業受能源、鋼鐵領(lǐng)域需求變化而出現嚴重業績下滑就(jiù)是其中最典型(xíng)的例子。可以說，這些對市場需求變化的不适應和如何去适應(yīng)新(xīn)的(de)市場需求是當今在中國機床工具消費市場中需(xū)要面對的新挑戰(zhàn)。

中國有句老話叫“舊的(de)不去，新的(de)不來”，就中國工業化程度和消費潛力而言，這些新挑戰本身(shēn)就孕育着更(gèng)多的新機遇。首先，中國工業化(huà)還未完成，不少基礎環節和設備條件還很薄弱，上升(shēng)空間巨大。通過(guò)對照“工業4.0”對工業化發展進程的劃分，中國工業中隻有極少數領域處于“工業4.0”階段(duàn)，大多數(shù)則處于“工業3.0”的中前期階段，甚至還有一定産業或企(qǐ)業處于“工(gōng)業2.0”階段(duàn)。這就可以理解，爲(wèi)什(shí)麽近十幾年中(zhōng)國機床市場消費結構中(zhōng)總會有1/3左(zuǒ)右的份額是非數控機床産品。這種(zhǒng)工業化發展不(bú)平衡意味着未來機(jī)床(chuáng)工具消費的穩定需求，也許總量上沒有曆史上的大，但(dàn)附加值一定會比之前高。其次，中國是世界第一制造大國，已建立起完整的産業體(tǐ)系，并擁有衆多優質的勞動者。這些優勢将有助于(yú)中國制造(zào)業在未來(lái)服務于國内、國外兩個市場。由于中(zhōng)國正在進入人(rén)口老齡化階段，勞動(dòng)力的質和量都會呈現下降的趨勢，爲彌補勞(láo)動力(lì)的(de)短缺和成本上升，未來對制(zhì)造裝備的要求将在高(gāo)效化、自動化和智(zhì)能(néng)化方面不斷提升。前幾年投資高速增長過程中形成(chéng)的部(bù)分中低端機床存量(liàng)會因爲這種提升而被提前淘汰或改造，而并非等到其壽命到期。我們(men)估(gū)計，這部(bù)分需求将随中國勞動力結構的變化而形成一定程(chéng)度的爆發性增長。最後，就是(shì)與中國經濟規模增長和國際地位提升相(xiàng)匹配的節能環保(bǎo)要求(qiú)和新興戰略性産業發展(zhǎn)所帶(dài)來的機床(chuáng)工具消費水平(píng)的升級。如醫療、航空航天、國防工業、能源、交通和電子信息等(děng)制造領域的高精度(dù)、高效率、高性能、自動化和複雜條件下的制(zhì)造需求解決方案，要在(zài)更優的單位能耗生産率下(xià)實現中(zhōng)國經(jīng)濟和制造(zào)業的可持續發展。

我們有理由對中國機床消費市場的長期發展充滿(mǎn)信心。