中(zhōng)國機床消費市場的新變(biàn)化

 

近幾(jǐ)年受(shòu)中國經(jīng)濟、投(tóu)資增速(sù)放(fàng)緩和需求(qiú)結構(gòu)升級影(yǐng)響，中國機床(chuáng)工具(jù)消費(fèi)市場(chǎng)的總規模(mó)呈現階段性下(xià)降的(de)狀(zhuàng)态(tài)。下面(miàn)分别從(cóng)金屬加(jiā)工機(jī)床和工具(jù)兩個主(zhǔ)要(yào)細分(fèn)産品領域介(jiè)紹(shào)消費(fèi)、生産(chǎn)和進(jìn)口的變化情況(kuàng)。

金屬加工(gōng)機床的(de)消費額(é)從2011年達到最高後到(dào)2015年大(dà)緻經(jīng)曆三個(gè)台(tái)階式(shì)的下(xià)降(jiàng)。第一個台階(jiē)是2011~2012年的相對高(gāo)位(wèi)，分别爲(wèi)390.9和382.8億美元(yuán)；第二(èr)個台階是2013~2014年的(de)顯著下降，分别(bié)爲(wèi)319.1和(hé)318.3億美元；第(dì)三個台階是2015年(nián)至今的小(xiǎo)幅下(xià)降，2015年機(jī)床(chuáng)消費額爲(wèi)275億美元，2016年(nián)上半年是(shì)129億美(měi)元，同(tóng)比下降9.2%。金屬加工機床的生産走勢與消(xiāo)費額(é)的變化大緻(zhì)相似，也基本(běn)形成與消費額(é)同步的三個台階式下(xià)降(jiàng)。2016年上半年(nián)金屬加工機床(chuáng)生(shēng)産(chǎn)104億美元，同比下降(jiàng)8.8%。金(jīn)屬加(jiā)工機(jī)床的進口(kǒu)雖(suī)然也呈現下(xià)降，但(dàn)第三(sān)個台階并不明(míng)顯，這主要由于(yú)進口在(zài)後期的下降逐步趨緩。2016年上半年，金屬(shǔ)加(jiā)工機床進口(kǒu)額40億美元(yuán)，同比(bǐ)下降6.1%。

中國工具消費市場(chǎng)在經(jīng)曆了一個緩變的“龜背式(shì)”增長後，于2015年呈(chéng)現顯(xiǎn)著下降。2015年工具消(xiāo)費額45億(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)12.1%。2016年上半(bàn)年(nián)工具(jù)消費(fèi)額19億美元，同比下降20.8%。其中(zhōng)，中國工(gōng)具生産(chǎn)額的(de)運(yùn)行(háng)趨勢(shì)與消費(fèi)額(é)基本(běn)同步，顯著下降的主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)低端切(qiē)削(xuē)刀具(jù)的需(xū)求(qiú)大幅萎(wěi)縮。工具進口額(é)的波(bō)動并不大(dà)，2016年上半年工具進口(kǒu)額7億美元(yuán)，同比(bǐ)下降6.2%，這與進口工具主要(yào)是面向中(zhōng)高端(duān)領域且中(zhōng)高端(duān)需求保持(chí)相對(duì)穩定(dìng)有關。

雖然經曆(lì)了顯(xiǎn)著的(de)下降，中國(guó)機床工具消費(fèi)市場(chǎng)仍然是世(shì)界最(zuì)大的市場，占(zhàn)有(yǒu)重要的地(dì)位。根據全球機(jī)床消(xiāo)費和貿易數據(jù)顯(xiǎn)示，2015年中國機(jī)床消費額(é)排在(zài)世界第一(yī)位，占(zhàn)全部的34.8%，是(shì)排在第二(èr)名美(měi)國的(de)3.7倍；2015年機床進口額(é)占世界第(dì)一位，占全部(bù)的20.6%，是排在第二(èr)名美(měi)國的(de)1.9倍。根據今年(nián)上半年(nián)相關(guān)數(shù)據估算(suàn)，預計今年中國機床消費額的(de)降幅将(jiāng)進(jìn)一步(bù)收窄(zhǎi)，還将保持(chí)世界(jiè)第一大市(shì)場(chǎng)的地位。

近期中國機(jī)床工具(jù)消費市場(chǎng)和産(chǎn)業的(de)顯著特征(zhēng)就是(shì)結構(gòu)性變化明顯。下(xià)面從細分領(lǐng)域(yù)和進口兩(liǎng)個方(fāng)面分(fèn)析(xī)結構性(xìng)變化(huà)。

新興(xìng)市場(chǎng)需求快速(sù)增加(jiā)，傳統(tǒng)工業領域需求低迷(mí)。 從(cóng)國(guó)家統計局固定資産(chǎn)投(tóu)資(zī)數據分析(xī)，2016年上半(bàn)年中國(guó)制造業30個(gè)細分領域中(zhōng)，投資增(zēng)速呈現增(zēng)長的占66.7%，投資增速呈(chéng)現下降的(de)占33.3%，2015年(nián)底的數(shù)據分别(bié)是86.7%和13.3%。從(cóng)增速看(kàn)，2016年上(shàng)半年投資(zī)增速在兩(liǎng)位數(shù)以上的(de)細分(fèn)領(lǐng)域分别是(shì)：文教(jiāo)、體育(yù)和娛樂用(yòng)品制造業（17.1%）、食品制造業（15.9%）、紡織業(yè)（12.9%）、電氣機械(xiè)和器材制(zhì)造業(yè)（12.3%）、醫藥(yào)制造(zào)業（11.7%）。2016年(nián)上半年投(tóu)資降幅在(zài)兩位數以上的細分領域分别(bié)是：金(jīn)屬制(zhì)品、機(jī)械和設備修理(lǐ)業（-34.9%）、煙(yān)草制品業(yè)（-17.7%）、運輸設備制造(zào)業（-11%）。從投資額上(shàng)看，前三位(wèi)分别是非(fēi)金屬(shǔ)礦物(wù)制品業（1131億美元(yuán)）、化工(gōng)産品(pǐn)制造(zào)業（999億(yì)美(měi)元）、通用(yòng)設備制(zhì)造(zào)業（902億美元）；後三位分(fèn)别是煙草制品(pǐn)業（13億(yì)美元）、金屬(shǔ)制品、機械和(hé)設(shè)備修(xiū)理業（19億美(měi)元）、化學纖(xiān)維制(zhì)造業（81億美(měi)元）。

金屬切削機(jī)床降(jiàng)幅趨緩，金屬成形(xíng)機(jī)床仍(réng)未見底(dǐ)。 無(wú)論是市(shì)場消費額還是生産數(shù)據，近期(qī)金(jīn)屬切削機床的(de)降幅(fú)都在(zài)收(shōu)窄(zhǎi)。2016年上(shàng)半年(nián)，金屬切削(xuē)機床(chuáng)消費額83億(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)3.5%，與2015年底相(xiàng)比，增速回升10.9個百分點；金(jīn)屬成形機(jī)床消費額46億美(měi)元，同比下降(jiàng)17.9%，與(yǔ)2015年底(dǐ)相(xiàng)比，增速(sù)下降5.6個(gè)百(bǎi)分點(diǎn)。近幾年中國機(jī)床消(xiāo)費(fèi)市場結(jié)構升(shēng)級加快，突出表現(xiàn)是非數(shù)控機床(chuáng)需求快(kuài)速萎縮。由于金(jīn)屬切削(xuē)機床細(xì)分領域進入(rù)調(diào)整較早，調整進行得比較充分，數控(kòng)産品占比也不斷提(tí)升，所以已(yǐ)經開(kāi)始适(shì)應現在的(de)市場(chǎng)需求(qiú)結(jié)構。與之(zhī)相對(duì)的金屬成(chéng)形機床細分領(lǐng)域，調整才(cái)剛剛開始，非(fēi)數(shù)控需(xū)求的快速(sù)下降必然會引起市(shì)場下行(háng)。

低(dī)端工具需求下(xià) 降進一步(bù)反映低端制造業開工不(bú)足 。 2016 年(nián)上半年進口(kǒu)切(qiē)削刀具細(xì)分商(shāng)品中，硬(yìng)質(zhì)合金刀片(piàn)同比(bǐ)增長2.8%，普通車刀同比(bǐ)下降(jiàng)10.9%；硬質(zhì)合金(jīn)镗刀(dāo)同比(bǐ)增長(zhǎng)12.9%，普通镗刀同比(bǐ)下降13.1%；硬質合金鑽頭(tóu)同比下降(jiàng)1.4%，普通鑽頭同比(bǐ)下降9%。從2015年至今(jīn)，以高速鋼鑽頭(tóu)、車刀(dāo)、銑(xǐ)刀等爲代表的(de)高(gāo)速鋼(gāng)标準刀具(jù)銷售(shòu)大幅下(xià)降(jiàng)，降幅(fú)大緻在30%左右，這(zhè)與非數控機床(chuáng)銷(xiāo)售和使用大(dà)幅萎縮的趨(qū)勢(shì)相呼應。由于工(gōng)具消費反映制造業(yè)的開工率(lǜ)情況(kuàng)，刀具消費結構性變化也(yě)間接反映(yìng)制造業中設(shè)備(bèi)使用(yòng)情況的結(jié)構性(xìng)變化(huà)。

進口(kǒu)來源上(shàng)的變化(huà)，2016年上(shàng)半年金屬加工機(jī)床(chuáng)進口(kǒu)來源(yuán)前(qián)5名分别(bié)是(shì)：日本（11.9億美元(yuán)、同比(bǐ)-9.6%、份額30%）、德國(guó)（10.8億美元、同(tóng)比4.8%、份額27.1%）、中國台灣地(dì)區（4.2億(yì)美(měi)元(yuán)、同比-17.4%、份額10.5%）、韓國(guó)（2.9億美(měi)元、同比-17.3%、份額7.2%）、瑞士（2.2億(yì)美元(yuán)、同比-0.2%、份額(é)5.6%）。切削(xuē)刀具(jù)進口(kǒu)來源前五(wǔ)名分(fèn)别是：日本(běn)（1.9億美(měi)元、同比-6.7%、份(fèn)額29.4%）、德(dé)國（1.2億美元、同比-18.9%、份(fèn)額19.5%）、瑞典(diǎn)（0.6億美(měi)元、同(tóng)比24.7%、份額10.2%）、中國台灣地(dì)區（0.6億美(měi)元、同比-5.4%、份額9.9%）、韓國（0.5億美元、同比9.9%、份(fèn)額8.3%）。

進口結構上的變(biàn)化，2016年上半(bàn)年金(jīn)屬切(qiē)削機(jī)床進口額(é)前3位的是(shì)：加工中心(xīn)（15億美元、同(tóng)比-7.3%、份(fèn)額45.9%）、磨(mó)床（5.5億美元(yuán)、同比9.2%、份額(é)16.8%）、特種加工(gōng)機床(chuáng)（4.2億美(měi)元、同比(bǐ)-10.2%、份額12.8%）。金屬成(chéng)形機床前(qián)3位的是：沖(chòng)剪折(shé)機床(chuáng)（3.1億美元、同(tóng)比-3.9%、份額43.7%）、鍛造機床（1.9億美元、同比(bǐ)-24.1%、份額26.8%）、壓力(lì)機（1億(yì)美(měi)元、同(tóng)比-38.8%、份額(é)14.1%）。切削(xuē)刀具(jù)前3位(wèi)是：硬(yìng)質合金刀(dāo)片（2.8億美(měi)元(yuán)、同比(bǐ)2.8%、份額(é)40%）、鑽(zuàn)\攻絲工(gōng)具(jù)（1.3億美元、同比-11.7%、份額(é)18.6%）、銑刀(dāo)（0.9億(yì)美(měi)元、同(tóng)比-6%、份(fèn)額12.9%）。

近幾年中國經濟(jì)的(de)下(xià)行主(zhǔ)要是由于經濟(jì)發展新舊動能(néng)轉換(huàn)和結構升(shēng)級的影(yǐng)響。機床(chuáng)工具産品屬于生産資料，在國(guó)内用戶(hù)産業(yè)需求發生變化和(hé)結構(gòu)調整升級(jí)時顯(xiǎn)然不可能(néng)獨善其身，肯定(dìng)會随之受(shòu)到直(zhí)接或間接(jiē)的影(yǐng)響。近(jìn)幾(jǐ)年重型機床(chuáng)制造(zào)企業(yè)受能(néng)源、鋼鐵領(lǐng)域需求(qiú)變化而(ér)出現嚴重業績(jì)下滑就是其中(zhōng)最典型的例子(zǐ)。可以說，這些對(duì)市場需(xū)求變化(huà)的不(bú)适應(yīng)和如何去(qù)适(shì)應新的(de)市場(chǎng)需求是當(dāng)今在中國(guó)機床工具消(xiāo)費(fèi)市(shì)場中需要(yào)面對的新挑戰。

中國有句(jù)老(lǎo)話叫(jiào)“舊的不去，新的(de)不來”，就中(zhōng)國工業化程(chéng)度(dù)和消(xiāo)費潛力而言，這(zhè)些新(xīn)挑(tiāo)戰本身(shēn)就孕(yùn)育着更多(duō)的新機(jī)遇。首先(xiān)，中國(guó)工業(yè)化還(hái)未完成，不(bú)少基(jī)礎環節和設備(bèi)條件還很薄弱(ruò)，上升(shēng)空間巨(jù)大(dà)。通過對照(zhào)“工業4.0”對工業化(huà)發展進程(chéng)的劃(huà)分，中(zhōng)國工業中隻有(yǒu)極少(shǎo)數領域處(chù)于“工(gōng)業4.0”階(jiē)段，大(dà)多數(shù)則處于“工(gōng)業3.0”的中前期階(jiē)段(duàn)，甚(shèn)至還有一(yī)定産業或企業處于“工業2.0”階段(duàn)。這就可以理解，爲什(shí)麽近十幾(jǐ)年中國機床市場消(xiāo)費結構中(zhōng)總會有(yǒu)1/3左(zuǒ)右的份額(é)是(shì)非數控(kòng)機床(chuáng)産(chǎn)品(pǐn)。這種(zhǒng)工業(yè)化發展不(bú)平衡意味(wèi)着未(wèi)來機(jī)床(chuáng)工(gōng)具消(xiāo)費的穩定(dìng)需求(qiú)，也許(xǔ)總量上沒(méi)有(yǒu)曆史上的大(dà)，但附加值一定(dìng)會比之前高。其(qí)次，中國是世界(jiè)第一制造(zào)大國(guó)，已建立(lì)起完整(zhěng)的産業體系(xì)，并(bìng)擁有衆多優質(zhì)的勞動(dòng)者(zhě)。這些(xiē)優勢将(jiāng)有助于(yú)中國制造業在(zài)未來(lái)服務于(yú)國(guó)内、國外兩(liǎng)個市(shì)場。由(yóu)于中(zhōng)國正(zhèng)在進入人口老齡化階段，勞動(dòng)力的質(zhì)和量都(dōu)會呈現下降的(de)趨勢，爲(wèi)彌補勞(láo)動力(lì)的短缺和(hé)成(chéng)本上(shàng)升，未來(lái)對制(zhì)造裝備的要求将在高效化、自(zì)動(dòng)化和智(zhì)能化方面(miàn)不斷(duàn)提升(shēng)。前幾年投(tóu)資高速增長(zhǎng)過(guò)程中(zhōng)形(xíng)成的部分中低(dī)端(duān)機床(chuáng)存量(liàng)會因爲這(zhè)種提升(shēng)而被提(tí)前淘汰或(huò)改造(zào)，而并非等(děng)到其壽命到期。我們(men)估計，這部分需(xū)求将(jiāng)随中國勞(láo)動力結構的(de)變(biàn)化而形成一定程度的爆發性(xìng)增長(zhǎng)。最後，就是(shì)與中國經(jīng)濟規(guī)模增(zēng)長和(hé)國際(jì)地位提升相匹(pǐ)配的(de)節能環保(bǎo)要求(qiú)和新興戰略性(xìng)産業發展(zhǎn)所帶來的(de)機床(chuáng)工具(jù)消費水平(píng)的升(shēng)級(jí)。如醫療(liáo)、航空(kōng)航天、國防(fáng)工業、能源、交通(tōng)和電子信息等(děng)制造領域(yù)的高(gāo)精度、高效率、高(gāo)性能、自動化和(hé)複雜條件下的(de)制造需求解決方案(àn)，要在(zài)更優(yōu)的單(dān)位能耗生(shēng)産率(lǜ)下實現中國經(jīng)濟和制造(zào)業的可持續(xù)發(fā)展。

我們有(yǒu)理由對中國機床消(xiāo)費市場的(de)長(zhǎng)期發(fā)展充滿(mǎn)信心(xīn)。